CD1
01. 불말이야 (I'm Saying)
02. Love Is...
03. Moment
04. 사랑이라는 이름으로 (In The Name Of Love)
05. 두 사람 (Two Person) (Remake)
06. 세렌디피티 (Serendipity)
07. 아랫입술 물고 (Biting My Lower Lip)
08. Here For You
09. What We Used To Be
10. Some Other Day
11. I Will See You
12. 말이야 (Inst.)
13. Love Is... (Inst.)
14. Moment (Inst.)
CD2
01. Story – 박신혜 [배우]
02. 또 운다 – 문명진
03. 마음으로만 – 박정현
04. 돌아보지마 – 최진혁
05. 아픈 사랑 – 이민호
06. Love Is… (Acoustic ver.) – 박현규 [Bromance]
07. 사랑이라는 이름으로 (English ver.) – 켄(Ken) [빅스]
08. 성장통2 – 차가운 체리(Cold Cherry)
09. Heritor
10. 말이야 (Piano ver.)
11. Dream Catcher
12. Love Is… (Comic ver.)
13. Logical Love
14. Weight Of The Crown
15. Aim At The Crown
16. 별을 세는 아이
17. Portents Of War
18. 한여름 밤에 꿈