平衡基金今年來平均報酬11%，賺贏台股逾6倍

2013/08/26 09:38   《基金》平衡基金今年來平均報酬11%，賺贏台股逾6倍

【時報記者任珮云台北報導】台股近一個月受到QE退場議題干擾、歐美股市重挫的衝擊下，大盤下跌了3.59
%，不過，平衡型基金因採股債彈性調配策略，明顯發揮「進可攻、退可守」優勢，在投資台股比重相對較低
之下，受到下檔保護，近一月逆勢上漲0.69%，且20檔平衡基金績效全面勝過大盤；其中，績效第一的台新高
股息平衡基金更逆勢大漲逾5%，扭轉平衡基金漲相牛皮的印象。

　據Lipper統計，不論是近一月、近三月、近一年或今年以來，平衡基金的平均報酬皆大勝台股。以近三月
績效來看，平衡基金的平均報酬為1.01%，大贏台股負報酬6.96%；以近一年分析，平衡基金的平均報酬高達
12.09%，亦為台股報酬4.24%的2.8倍。以今年來績效來看，平衡基金的平均報酬為11%，更賺贏台股報酬6倍
以上。
　台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股短線仍將面臨基本面空窗期、量能低迷、除權息賣壓、QE退
場與否等議題干擾而持續震盪，正是布局具平衡型基金的最佳時機，主要原因在於平衡型基金因採股債彈性
調配，可分散市場風險，且以穩健型高股息個股為重心，最適合在目前震盪的投資環境。
　在類股操作上，劉宇衡指出，電子股可留意半導體、電子零組件、通信網路等族群；至於傳產股方面，以
具薪資調升、城鎮化商機優勢的中概股長線較具發展潛力，看好產業為在中國及美國市場皆有所回升的汽車
相關類股，以及原料成本下滑受惠股。



==================================
資訊來源:時報資訊公司

如果您覺得還不錯的話 請送朵花 當然歡迎評個分 您如果能回復那當然更好