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[財經] 台系iPhone AMOLED價值鏈 四檔出頭天

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eileenchiu032 | 收聽TA | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
發表於 2024-1-15 22:02

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蘋果持續採取分散供應商策略,金控旗下投顧研究機構估,非三星顯示器(SDC)面板廠於iPhone出貨比重由2023年之30%,提升至2025年的40%,有利聯詠(3034)、頎邦(6147),尤其聯詠出貨超越市場預期,上調目標價至650元,其餘受惠供應鏈優先關注聯電(2303)與旺矽(6223)。

法人日前指出,原本南韓LGD於2023年可進入iPhone 15 pro供應商,然因邊框密合問題,使後續訂單仍回流SDC。不過,投顧研究機構觀察,蘋果長期降低SDC出貨比重之策略並未改變,預估非SDC陣營(如:LGD、京東方)於整體iPhone出貨比重,將由2023年的30%,提升至2025年的40%。

此趨勢長遠將有利聯詠與頎邦,法人預估,聯詠在蘋果面板驅動IC(DDI)出貨量於2024、2025年達2,600萬與5,300萬顆。

根據供應鏈調查,聯詠已於2023年完成iPhone的28奈米AMOLED DDI驗證, 且競爭對手LX Semicon目前認證仍未完成。基於LGD、京東方2024年於iPhone 16新機市占率將由30%提升至40%,以及聯詠至少取得京東方、LGD市占率60%,再加上以AMOLED DDI單位售價4美元與毛利率45%推算,投顧研究機構估計,iPhone於2024、2025年可貢獻聯詠每股稅後純益(EPS)約1.9與3.2元。

法人並積極評估供應鏈受惠情形,建議旗下客戶可優先留意旺矽與聯電。旺矽方面,因LX Semicon非其客戶,更是聯詠CPC探針卡重要供應商,因此,聯詠打入iPhone供應鏈有助旺矽CPC(營收比重15%~20%)業務表現。其次,聯電為目前聯詠28奈米AMOLED DDI唯一合作晶圓廠,且於22、28奈米HV製程具領先地位。

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