招牌基金－股債兼具 波動度低

作者： 陳欣文 | 中時電子報 – 2013年6月1日 上午5:30
工商時報【陳欣文】
面對低利率投資環境，訴求股債多元配置、強調資本利得、利息收入及匯兌收益兼具的收益型基金，穩健投資表現深受保守投資人青睞。
其中，國內的新光多元複合收益組合基金今年以來漲幅達4.43％（至5月），年化標準差僅3.74％，波動度相較高收益債券或新興市場債券基金低，而且短中長期績效維持正報酬紀錄，被新光投信視為核心資產配置的招牌基金之一。
國內投信推出股債多元型態的收益型基金檔數愈來愈多，新光多元複合收益組合基金，主要投資標的有共同基金和ETFs，投資範圍包括股票及債券，主要投資類型集中在具配息的收益標的，例如投資等級債、新興市場債、全球債、高收益債、特別股及其他高股息等，強調基金透過靈活彈性配置，降低投資組合的波動度，維持基金淨值長期穩定成長。
新光多元複合收益組合基金經理人劉敏俐表示，第2季後，全球債市趨勢改變，美國經濟成長、通貨膨脹增溫、利率向上壓力漸增，在長期利率升勢確定之下，未來公債有修正空間，建議可加碼高評等債券，作為固定收取利息之商品；並逐步將資金轉進存續期間短且利差較大的債券商品，甚至是股票商品，逢低建立部位，創造較多的資本利得。
建議投資人可以選擇股債多元配置，且資本利得與配息收入兼顧的「複合收益型基金」，例如躲避未來利率上揚風險，降低投資組合波動風險，爭取較高的超額報酬。
來源 yahoo新聞
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