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標題: 可成Q4「營」新高，外資競升目標價 [打印本頁]

作者: lcctno 時間: 2013-10-30 10:04
標題: 可成Q4「營」新高，外資競升目標價
2013/10/30 09:57 《外資》可成Q4「營」新高，外資競升目標價

【時報記者任珮云台北報導】受惠於蘋果金屬機殼新訂單以及三星釋單挹注，可成(2474)Q4營收可望再創新
高，可成將在本周五舉行法說會，巴克萊及大和證券出具最新報告，不約而同都上修可成的目標價，巴克萊
證券給予「加碼」評等，目標價190元；而大和證給予「表現優於大盤」評等，目標價為189元。

巴克萊證券指出，可成明年獲利將讓市場驚艷，受惠於客戶結構優化，智慧型手機新訂單挹注等，上修今
明兩年的EPS估值各6%及14%。在周五的法說會前，巴克萊估可成第三季的EPS可達3.64元，GPM和OPM分別為4
3%及33%。經營階層可能會發布4Q營收再創高，約個位數的成長。而來自平板和智慧型手機的營收可望優於N
B。明年可成將是蘋果新品的主要受惠者，新蘋果的代工廠如緯創(3231)、仁寶(2324)和廣達(2382)等，都將
下單可成。
至於大和證則表示，雖然明年NB持續疲弱，但可成營收仍可望受惠於智慧型裝置的金屬機殼成長。可成近
期營收還有Sony的加持，而進入2014則是受到於蘋果單。以NB而言，在2012年，NB占可成營收比達56%，但今
年則降到36%，主要就是受惠於智慧型裝置的快速成長。
雖然可成今年受到HTC and Blackberry營收衰退影響，但Sony Xperia Z1 出貨成長抵銷了對可成一部份
的衝擊，此一趨勢將延至第四季，明年可成則將受於蘋果分散供應的政策。大和證估，明年可成iPhone機殼
的出貨將達1000萬台，占營收比可達18-20%。

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資訊來源:時報資訊公司

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