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標題: 德意志證上調大小M目標價 [打印本頁]

作者: lcctno    時間: 2013-10-22 11:12
標題: 德意志證上調大小M目標價
2013/10/22 11:09   《外資》德意志證上調大小M目標價

【時報記者江俞庭台北報導】聯發科(2454)將於下周五召開法說會,德意志證券看好聯發科明年展望仍優,
維持買進評等,並將目標價從479元上調至500元;另外,也看好F-晨星(3697)第三季毛利率可望改善,目標
價由340元上調至358元。
 德意志證券指出,聯發科今年在低價智慧型手機、平板電腦晶片出貨都有不錯表現,分別預估約2億顆、2
千萬顆,第三季營收衝高下,毛利率預估接近財測(42.5~44.5%)的高標,稅後淨利約85.4億元,單季EPS達6
.33元;而第四季則受到淡季影響,估聯發科第四季營收估季減10~15%,毛利率可望與第三季持平。
 此外,德意志證券也看好聯發科在中國大陸市佔率,預估明年仍將有不錯表現。

 另一方面,德意志證券表示,儘管F-晨星受到中國停止節能家電補貼,第三季營收成長趨緩,僅季增4.2%
,達85.72億元,不過看好F-晨星毛利率可望上看46%,為過去幾季以來的新高水準,給予買進評等,目標價
由340元上調至358元。



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資訊來源:時報資訊公司

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