外資19天加碼中信金，美林聚焦併台壽保

2013/09/26 11:13   《外資》外資19天加碼中信金，美林聚焦併台壽保

【時報記者任珮云台北報導】中信金（2891）通過松壽大樓標售辦法，明訂三大交易條件，包括中信金保留
新建物房地持分5％、得標人必須與中信合建新大樓、未來中信金與子公司有權購買新大樓20％面積，且對其
他75％保有優先購買權。但美林證對這項交易的結果並沒有特別的期待，反而對先前市場傳聞中信金有意併
購台壽保（2833）抱持較高興趣，先前媒體評估，若中信金併購台壽保，可能是交易金額大於新台幣200億元
的換股交易。

  台壽保大股東－龍邦國際興業3月間公告，台壽保經營團隊正與第三人洽談策略合作或整併事宜。台壽有意
結盟、嫁入的金控究竟是那一家，引來市場關注。市場傳言中信金曾和台壽保有過接洽，中信金旗下有中信
人壽，但規模不大。中信人壽先前併大都會人壽，今年8月再宣布併宏利人壽台灣分公司，且伺機再透過併購
壯大規模。中信金財務長高麗雪曾表示，中信金規模擴大以自發成長與購併為主，未來只要有合適的對象及
價格，都不排除任何評估機會。
  中信金一直希望能擴大旗下保險子公司的規模，一旦能併入台壽保，對整個金控集團的跨業行銷，將有很
大的加分效果。目前龍邦持有台壽保近四成股權，是台壽保最大股東，台灣人壽董事長朱炳昱已向台壽保第
二大股東公股方面，說明這項引進策略性投資人入股的策略。公股方面，台銀目前持股台壽約19％，為第二
大股東，對於併購案，只要不影響公股權益就不會反對；市場也預期，台灣人壽嫁入金控案已走至最後一階
段，花落誰家最快9月30日晚間就可明朗化。
  至於中信金出售總部，此案投標底價會在215億元以上，中信金在扣除成本60億元後，如獲利以155億元估
算，對中信金EPS的貢獻可達1.09元。
  美林證目前給予中信金「中立」評等，目標價20.5元。外資也連19個交易日買超中信金，持股比增至41.5
8%。


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資訊來源:時報資訊公司

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