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標題: 巴黎證喊進美利達，目標價上看231元 [打印本頁]

作者: lcctno 時間: 2013-9-26 10:45
標題: 巴黎證喊進美利達，目標價上看231元
2013/09/26 10:44 《外資》巴黎證喊進美利達，目標價上看231元

【時報記者郭鴻慧台北報導】巴黎證券出具最新報告指出，美利達（9914）今年來受惠自有品牌營收占比提
升及匯兌環境有利，投資評等由原先的「持有」調升至「買進」，目標價由220元提升至231元。
巴黎證表示，美利達今年來OBM、OEM占比約在45：55（以往為35：65），由於OBM毛利率較OEM來得高，因
此OBM產品占比增加，有利於整體毛利率的提升，對美利達未來營運前景樂觀。美利達OBM毛利率約25～30%，
OEM約10～15%，受惠OBM產品比利提高，該公司第一、二季獲利明顯較去年同期成長。

巴黎證指出，美利達由於2014年新車款的出貨與銷售，今年第三季獲利成為年度高峰；第四季起雖進入傳
統淡季，銷售將不如第三季，但因船期延遲的關係，若與去年同期相較，營收表現將呈現成長。

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資訊來源:時報資訊公司

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