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標題: 瑞信保守看閎暉　下修目標價至44元 [打印本頁]

作者: lcctno 時間: 2013-8-18 13:29
標題: 瑞信保守看閎暉　下修目標價至44元
瑞信保守看閎暉　下修目標價至44元
2013年08月18日13:15
【陳俐妏╱台北報導】瑞信證券出具報告表示，閎暉（3311）第2季每股盈餘0.63元，季增13%，年減50%，毛利率約20.9%，因金屬機殼業務影響，業績低於瑞信預估，第3季恐因鍵盤模組客戶訂單拖累，營收將季減約2成，考量產品後市和玻璃新業務貢獻有限，維持中立評等，但下修目標價至44元。

瑞信證券指出，閎暉第2季業績主要因為韓國客戶金屬機殼規模縮減影響。雖然第3季閎暉看好韓國客戶金屬機殼訂單將回溫，可望有2位數營收成長，不過瑞信分析，第3季營收在主要鍵盤模組客戶訂單影響，抵銷金屬機殼成長，整體營收可能季減約20%。

瑞信證券也指出，閎暉毛利率在產品組合不佳也無法盡速回溫，而新開發業務2.5D/3D玻璃，NB背光模組(Backlight Module；BLM)貢獻營收也有限，預期今年下半年挹注營收僅有3~5%。瑞信證券考量閎暉後市，維持中立評等，但將目標價從57.43元下修至44元，一併下修今年至後年每股盈餘估值25~30%，分別至2.9元、3.32元、3.82元。

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資訊來源: 蘋果日報

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