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標題: 可轉債基金隨漲抗跌表現佳 [打印本頁]

作者: 游幃翔 時間: 2013-6-10 10:44
標題: 可轉債基金隨漲抗跌表現佳
作者：記者孫彬訓╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年6月10日上午5:30
工商時報【記者孫彬訓╱台北報導】
美國QE是否逐步縮減退場的擔憂，引發近期股、債齊跌，但統計5月各債種基金表現，可發現環球可轉債基金表現相對突出，5月單月上漲2.16％、今年以來上漲近8％，表現遠優於其它券種。
英傑華基金總代理第一金投顧指出，兼具股、債特質的可轉債，績效具有多重驅動因子特性，其中大約50％績效來源為股市動向、30％績效貢獻來自公司債表現、其餘20％則來自於可轉債獨特的市場供需變動。
第一金投顧表示，統計過去10年，可轉債年化波動度低於12％，股市年化波動度則高於17％；可轉債隨漲抗跌特性，既可參與股市上漲潛力、又具備相對抗跌優勢，且投資風險小於股票，是金融動盪下相對優質的替代投資工具。
英傑華環球可轉債基金經理人David Clott預估，中長期而言今年股市會有不錯表現，對於可轉債市場展望持樂觀看法，今年第1季以來可轉債發行量仍大，在供給面大情況下，新發行債券定價低於次級市場債券價格時，投資機會將浮現。
英傑華環球可轉債基金經理人David Clott建議，持續加碼美國和亞太地區（含日本）可轉債，減碼歐洲；美國市場則以中型企業的非投資等級可轉債，具有最佳投資價值和基本面條件。且這類企業通常較不受賣方市場（sell-side）關注，代表願意深入了解此類企業的投資人，將可從中發掘價值被低估的潛在投資契機。
面對近期多空不明市場走勢，第一金投顧建議，可轉債具備股、債雙重特質，可透過選擇權轉換為股票，隨股市上漲參與股市走多的報酬成果；又有債券下檔防禦保護，每月還可領債券配息，有助投資組合風險平衡。
來源 yahoo新聞
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2013/06/10 By 游幃翔

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