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標題: 花旗調升和碩目標價至60元 [打印本頁]

作者: 游幃翔 時間: 2013-4-29 17:42
標題: 花旗調升和碩目標價至60元
工商時報【記者張志榮╱台北報導】
看好縮短iPad mini組裝業務學習曲線的成功經驗可進一步複製在低成本iPhone組裝業務上，花旗環球證券看好和碩（4938）毛利率可望順勢拉高，將目標價大幅調升至60元。
花旗環球證券科技產業分析師陳思維表示，先前和碩的蘋果組裝業務營益率確實有好轉，但因執行力考量與訂單波動幅度大，即便到了去年，和碩頂多也只能力保蘋果業務不虧錢。
但經過2年與蘋果的磨合期後，陳思維認為和碩在這方面已有相當大的改善，從iPad mini組裝業務來看，學習曲線已大幅縮短，有助於下半年即將展開的低成本iPhone組裝營收成長。
陳思維預期和碩將從8、9月開始出貨低成本iPhone。若以蘋果下半年預估5,000至6,000萬支低成本iPhone的下單量來看，陳思維認為單月產能從200萬支增加至400萬支的和碩約負責其中的1,000至1,500萬支，此外，還負責1,000萬支iPhone4S、無iPhone5S訂單。
此外，陳思維指出，和碩今年策略上獲利提升重要性將高於營收成長，也就是說，蘋果訂單將固定在特定數量、而非爭取分配比重提高，即可專注在產能利用率提升、規避季節性波動、更易拉高良率，估今年iPad mini與iPhone組裝業務營益率將分別為0％至0.5％與0.5％至1％。他將和碩今年與明年獲利預估值分別調升21％與10％，每股獲利分別為5.29與7.22元，年成長率分別達95.6％與36.6％，目標價由48元大幅調升25％、至60元。
來源 yahoo新聞
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2013/04/29 By 游幃翔

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