大和證：聯發科Q4有驚喜，目標價上看480元

加好友 · 發表於 2013-10-23 10:37

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2013/10/23 10:34 《外資》大和證：聯發科Q4有驚喜，目標價上看480元

【時報記者江俞庭台北報導】聯發科（2454）下周將召開法說會，對第四季展望做說明，外資大和證券出具
報告，以「第四季將有驚喜」為題，指出聯發科第四季晶片出貨可望達到6000萬套，其中四核心晶片占比將
達45%，重申「買進」評等，調升2014、2015年每股EPS約11～13%，目標價由430元升至480元。
  大和證券預估聯發科第三季每股EPS約6.18元，季增24%、年增69%，毛利率預估44%，落在財測42.5～44.5
%的高標。

  展望第四季，大和證券預估聯發科第四季手機晶片出貨將達6000萬套，今年全年手機晶片出貨將達2.15億
套，較去年全年的1.08億套幾近倍增；尤其，四核心晶片MT6589晶片占比，第四季將由第三季的25%大幅提升
至45%，預計第四季營收將季減2%、年增51%，毛利率估45.1%。
  此外，大和證券預估八核心產品MT6592明年將達總出貨的1成，在滲透率成長下，明年獲利將受此驅動，而
今年手持式晶片平均銷售價格將年增23%，重申「買進」評等，調升2014、2015年每股EPS約11～13%，目標價
由430元升至480元。

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資訊來源:時報資訊公司

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[財經] 大和證：聯發科Q4有驚喜，目標價上看480元

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