外資挺聯發科　目標價5字頭

加好友 · 發表於 2014-1-28 09:34

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外資挺聯發科　目標價5字頭
2014年01月28日08:32
聯發科（2454）法說會釋出受惠海今年首季營收季減2~10%，呈現淡季不淡，今年營收2位數成長，毛利率維持約46.5%高檔的樂觀訊息。外資多數正向看好後市。

德意志、美林、麥格理證券紛紛上調目標價，德意志目標價上看557元，美林更看好今年每股獲利有上看30元的水準。

外資近期對聯發科LTE產品意見多空分歧，牽動近期股價走勢的因素。

不過德意志證券認為，中國LTE建置仍在起步階段，聯發科規劃時程並非延遲，看好聯發科在中國工程支援（FAE）團隊優勢，仍可在中國低成本手機開發和4G進程中扮演要角，下半年LTE新品將讓市場再度聚焦。調升今年每股獲利估值14.8% 至28.35元，一併將目標價從520元上調至570元。

麥格理證券指出，上半年聯發科LTE採用雙晶片方案，在價格策略上趨劣勢，恐影響下半年SoC價格，仍給予中立評等，但考量毛利率表現，調升今明年每股獲利1%、7%，目標價也從410調升至435元。

雖然聯發科LTE產品落後，美林證券說明，預估聯發科LTE產品中國市佔仍可拿下30~40%水準，並在新興市場市佔持續提升，下半年的LTE SoC在軌道上，看好獲利持續向上，重申買進評等，今明年每股獲利估值分別上看34.11元、 36.52元，目標價523元。（陳俐妏／台北報導）

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